OpenExpertDołącz do waitlisty

Agentowy system pracy dla ekspertów

Ty prowadzisz relację i podejmujesz decyzje. Agenci pracują bezpośrednio na sprawie: porządkują CRM, aktualizują proces i wskazują, czego brakuje do gotowych wniosków.

Dołącz do waitlistyZobacz agentów

Sprawa: Nowe mieszkanie

Jak pracują agenci
Klient Marta Kowalska
Ekspert prowadzący Jan Nowak
Aktywność w sprawie

Agenci pracują na wspólnym kontekście

  • CRMKontekst gotowy
  • Eve4 brakujące dane
  • Eksport PDFPo zatwierdzeniu
  1. 01Nieruchomość — wybranaZnalezienie i weryfikacja nieruchomościZakończone
  2. 02Kredyt hipoteczny — w analizieAnaliza zdolności i ofert finansowaniaW trakcie
  3. 03Ubezpieczenie — do przygotowaniaDobór ochrony i przygotowanie ofertyDo zrobienia
01Do 3 dni

Zacznij sprzedawać nawet w 3 dni.

CRM, proces i agenci AI gotowi do obsługi pierwszej sprawy — bez wielomiesięcznego wdrożenia.

02Do 3 dni

Agenci AI mogą przygotować sprawę kredytową nawet w 3 dni.

Porządkują dane, wykrywają braki i kompletują dokumenty do weryfikacji eksperta.

03Ważne

Decyzję kredytową zawsze wydaje bank.

OpenExpert przyspiesza przygotowanie sprawy, ale nie gwarantuje finansowania ani terminu decyzji banku.

Czas wdrożenia i przygotowania sprawy zależy od zakresu konfiguracji oraz kompletności danych i dokumentów.

Ty prowadzisz klienta. Agenci wykonują pracę.

Nieruchomość, finansowanie i ubezpieczenie pozostają w jednej sprawie. Agenci korzystają z tego samego kontekstu i wspierają każdy kolejny etap.

  1. NieruchomośćZnalezienie i weryfikacja właściwej nieruchomości
  2. KredytAnaliza i wybór najlepszego finansowania
  3. UbezpieczenieDobór ochrony dla klienta i jego majątku
  4. Jeden ekspertProwadzi relację i podejmuje kluczowe decyzje

Jedna relacja. Jeden system. Ekspert + agenci AI.

CRM w identyfikacji Twojej organizacji

Ten sam system.
W pełni w Twojej marce.

Dopasuj kolory, typografię i charakter interfejsu do swojej organizacji. Wybierz gotowy kierunek lub zbuduj własny motyw i od razu zobacz go na przykładowej sprawie klienta.

Podgląd na żywo
Ocean
Sprawa OE-2048Nowe mieszkanie 3 agentów aktywnych
KlientMarta Kowalska Kredyt · analiza
Następny krok02 / 04

Uzupełnij źródło dochodu

Dwie informacje dzielą sprawę od kompletnej analizy.

68% danych gotowych
Aktywność EveWykryła 2 brakujące dane
  • Historia zatrudnieniaGotowe
  • Dochód za 3 mies.Brakuje
Kolory · font · kształt
Przetestuj personalizację

Agentowy rdzeń OpenExpert

Nie kolejny czat.
Agenci, którzy pracują na sprawie.

OpenExpert udostępnia agentom dane i konkretne narzędzia przez MCP. Dzięki temu mogą wyszukiwać, zapisywać i aktualizować informacje w tym samym kontekście, który widzisz w CRM — a decyzje pozostają po Twojej stronie.

  1. 01Agent CRM porządkuje sprawęWyszukuje i tworzy klientów oraz sprawy, zapisuje aktualne zgody i porządkuje kontekst dalszej obsługi.
  2. 02Agent procesu utrzymuje porządekAktualizuje statusy i dodaje notatki do osi czasu, dzięki czemu zawsze widzisz stan nieruchomości, kredytu i ubezpieczenia.
  3. 03Eve scala pola i wskazuje brakiPorównuje wspólne pola formularzy i pokazuje brakujące dane. Po zatwierdzeniu system generuje gotowy pakiet dokumentów.
  4. 04Agent przygotowuje, Ty zatwierdzaszRozpoznaje strukturę formularzy i przygotowuje mapowanie pól. Niepewne miejsca kieruje do zatwierdzenia, zamiast podejmować decyzję za Ciebie.

Przykładowy pipeline

Szanse sprzedażowe

Aktualizacja na żywo
12otwartych spraw4wysokie szanse7akcji na dziś
  1. OE-142 · Kredyt hipoteczny

    Marta Kowalska

    87%

    DlaczegoKomplet danych i zaakceptowany wariant oferty.

    Następny krokPotwierdź komplet dokumentów.

  2. OE-137 · Ubezpieczenie

    Piotr Zieliński

    71%

    DlaczegoKlient wrócił do oferty i otworzył ją ponownie.

    Następny krokZaplanuj rozmowę na dziś.

  3. OE-128 · Nieruchomość

    Anna Lewandowska

    54%

    DlaczegoBrakuje potwierdzonego źródła finansowania.

    Następny krokUzupełnij dane finansowe.

Zaawansowana analityka spraw

Wiesz, gdzie jest szansa —
i co zrobić dalej.

OpenExpert porządkuje sprawy według potencjału sprzedażowego, wyjaśnia każdą ocenę i sugeruje kolejny ruch. Ty ustalasz priorytety i podejmujesz decyzję.

  1. 01

    Najlepsze szanse na wierzchu

    Od razu widzisz sprawy o największym potencjale sprzedażowym.

  2. 02

    Ocena, którą rozumiesz

    Każdy wynik pokazuje dane i sygnały, które wpłynęły na potencjał sprawy.

  3. 03

    Następny krok bez zgadywania

    System sugeruje konkretną akcję: kontakt, uzupełnienie danych albo przygotowanie oferty.

Ekspert + zespół agentów AI

Ty prowadzisz relację.
Agenci wykonują pracę.

OpenExpert nie usuwa eksperta z procesu. Daje mu agentów, którzy pracują na wspólnych danych i przejmują konkretne zadania, podczas gdy odpowiedzialność i kontakt z klientem pozostają po Twojej stronie.

01

Deleguj konkretną pracę

Agenci wyszukują, zapisują i aktualizują dane bezpośrednio w sprawie — nie kończą na podpowiedzi w czacie.

02

Zachowaj kontrolę

Decyzje biznesowe pozostają po Twojej stronie, a niepewne mapowania zatwierdzasz przed eksportem.

03

Skaluj pełną obsługę

Jedna osoba prowadzi relację, a agenci wspierają kolejne etapy: nieruchomość, finansowanie i ochronę.

Proste i przejrzyste rozliczenia

Wiesz, ile zarobisz.
I dokładnie za co.

Po podpisaniu umowy kredytowej rozliczamy sprawę w ciągu 3 dni. Jasne zasady, aktualne kwoty i pełne wyjaśnienie wyniku — zawsze w jednym miejscu.

  1. 01

    Rozliczenie do 3 dni

    Od podpisania umowy kredytowej do gotowego rozliczenia — maksymalnie 3 dni.

  2. 02

    Zasady znane z góry

    Stawki, warunki i podział są jasne, więc każdy wie, ile zarobi na danej sprawie.

  3. 03

    Każda kwota ma uzasadnienie

    Na bieżąco widzisz, ile już zarobiłeś, na których sprawach i z czego wynika każda kwota.

Przykładowe rozliczenie

Sprawa: Nowe mieszkanie

Umowa podpisana
Produkty w rozliczeniu
4
Łączna wartość kredytów
460 000 zł
Status
Gotowe do wypłaty
Do wypłaty9 120 złTermin rozliczeniado 3 dni
Dlaczego tyle?Składniki rozliczenia
  • Kredyt hipoteczny420 000 zł × 1,40%5 880 zł
  • Kredyt gotówkowy — remont40 000 zł × 2,50%1 000 zł
  • Ubezpieczenie nieruchomości1 200 zł składki × 20%240 zł
  • Obsługa transakcji8 000 zł prowizji × 25%2 000 zł
Łącznie dla Ciebie9 120 zł

To przykładowa kalkulacja; rzeczywiste kwoty wynikają z umowy, obowiązujących stawek i spełnienia warunków rozliczenia danej sprawy.

Pełna historia rozliczeńKażda sprawa · każda kwota

Wczesny dostęp do systemu agentowego

Pracuj z agentami,
którzy znają całą sprawę.

Dołącz do pierwszych ekspertów testujących OpenExpert i pomóż ustalić, które zadania agenci powinni przejąć jako następne.

Bez spamu. Tylko informacja o dostępie i najważniejsze aktualizacje projektu.

Ładowanie…